كيمبرلي كلارك أعلنت يوم الاثنين أنها توصلت إلى اتفاق للشراء كينفيو في صفقة تبلغ قيمتها 48.7 مليار دولار من شأنها أن تخلق شركة عملاقة للسلع الاستهلاكية.

الصفقة عبارة عن مزيج من النقد والأسهم. ارتفعت أسهم Kenvue بنسبة 20٪ في تعاملات ما قبل السوق يوم الاثنين، بينما انخفضت أسهم Kimberly-Clark بنسبة 14٪.

ستجمع الشركة المندمجة علامات تجارية مثل Huggies وKleenex مع أمثال Band-Aid وTylenol. وقالت الشركات في بيان لها إنها ستشمل علامات تجارية بقيمة 10 مليارات دولار بيان صحفي. وستكون عملية الاستحواذ واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في وول ستريت هذا العام.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة في النصف الثاني من عام 2026.

وقال مايك هسو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كيمبرلي كلارك، في بيان إن الشركتين تشتركان في “الالتزام بتطوير العلوم والتكنولوجيا لتوفير رعاية استثنائية”.

وقال هسو: “على مدى السنوات العديدة الماضية، أجرت كيمبرلي كلارك تحولًا كبيرًا لتوجيه محفظتنا نحو الشركات ذات النمو الأعلى والهامش المرتفع مع تجديد أسلاك مؤسستنا للعمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع”. “لقد بنينا الأساس وهذه الصفقة هي خطوة تالية قوية في رحلتنا.”

Kenvue، مجموعة من العلامات التجارية الخاصة بصحة المستهلك، نسج ل جونسون آند جونسون في مايو 2023. ومنذ ذلك الحين، انخفضت الأسهم بنسبة 35% تقريبًا عن سعر طرحها العام الأولي. اعتبارًا من إغلاق يوم الجمعة، تم تداول Kenvue بحوالي 14 دولارًا للسهم الواحد مقابل قيمة سوقية تبلغ حوالي 27 مليار دولار.

وقال لاري ميرلو، رئيس شركة Kenvue، في بيان إنه بعد مراجعة استراتيجية شاملة، فإن مجلس الإدارة “واثق من أن هذا المزيج يمثل أفضل طريق للمضي قدمًا لمساهمينا وجميع أصحاب المصلحة الآخرين”.

وسينضم ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة Kenvue إلى مجلس إدارة Kimberly-Clark عند إتمام الصفقة. سوف يستمر هسو في العمل كرئيس تنفيذي.

وفقًا للبيان، ستحقق الشركة المندمجة صافي إيرادات سنوية تقديرية لعام 2025 تبلغ حوالي 32 مليار دولار أمريكي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بحوالي 7 مليارات دولار أمريكي.

تتوقع Kimberly-Clark وKenvue أن يتم تحقيق حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي من تضافر التكاليف من الصفقة في السنوات الثلاث الأولى بعد إبرام الصفقة.